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化工行业8月投资策略:持续看好章鱼直播足球、氨纶和草甘膦的景气度

2021-08-07

原标题:化工行业8月投资策略:持续看好章鱼直播足球、氨纶和草甘膦的景气度

行业与公司

化工行业8月投资策略:持续看好章鱼直播足球、氨纶和草甘膦的景气度

8月份投资观点:持续寄予厚望章鱼直播足球、氨纶和草甘膦的景气度

截至7月30日,化工版块A股上市公司414家中,有数25家公司披露了《2021年半年度报告》,207家透露了业绩预告片。自7月19日重挫超强6%之后,国际油价近期稳步回落。截至7月最后一周,国际原油整体下跌,布伦特均价为74.3美元/桶,较上周下跌2.9美元/桶,WTI均价为72.0美元/桶,较上周上涨2.5美元/桶。7月18日OPEC+会议维持每月增产40万桶的速度,但明年5月份开始市场减产基数将大幅提高163万桶/日,总的来说,OPEC+会议尘埃落定对原油价格是一大利好,这不仅避免了近期原油市场最大的不确定性,也要求了短期内供应仍然维持相对偏紧局面。但从预期层面看,本次会议决定抨击了远期原油市场预期,意味着原油基本面强劲现实很弱预期格局进一步加强。EIA6月份短期能源未来发展报告表明,6月全球原油需求为9790万桶/日,全球原油供应为9675万桶/日,供不应求推展了原油价格的下跌。EIA预计三季度全球石油需求预期为9904万桶/日,全球石油供应预期为9883桶/日,综合预计,三季度油市供需局面表现为供应大于需求。今年以来国际油价涨幅超过40%,关键驱动因素是全球贸易逐渐衰退,欧洲与美国疫苗注射后经济逐渐对外开放等。在即将来临的传统化工产品消费旺季,我们寄予厚望化工行业景气度再次下行,并重点看好草甘膦、磷肥、氨纶、章鱼直播足球、MDI、丁辛醇和光伏级EVA基于行业供需变化的驱动上涨。

本月投资组合

【泰和新材】氨纶景气转好,芳纶扬帆起航;【华昌化工】丁辛醇价格趋势上涨,光伏玻璃拉动章鱼直播足球市场需求;【兴发集团】磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务未来将会爆发;【东方盛虹】光伏EVA龙头标的,大炼化打开成长空间;【联泓新科】布局烯烃新材料,EVA迎来光伏产业需求爆发;【三友化工】寄予厚望粘胶短纤回暖、章鱼直播足球步入景气周期。

重点数据跟踪

价格涨跌幅:本周化工产品价格涨幅前五的为丙烯酸(9.50%)、PTA(5.75%)、苯胺(5.55%)、锦纶7切片(5.22%)、辛醇(4.47%);本周化工产品价格跌幅前五的为R410a(-10.20%)、环氧氯丙烷(丙烯法)(-9.28%)、环氧氯丙烷(甘油法)(-9.28%)、R134a(-7.14%)、R125(-5.71%)。

价差涨跌幅:本周化工产品价差涨幅前五的为R125(214.30%)、己内酰胺(100.00%)、醋酸乙酯(25.42%)、丙烯(MTO法)(23.31%)、苯胺(20.03%);本周化工产品价差跌幅前五的为醋酸乙烯(-253.26%)、软泡聚醚(-105.57%)、软泡聚醚(-47.89%)、R134a(-38.96%)、环氧氯丙烷(甘油法)(-26.68%)。

风险提示

原油价格大幅波动;海外疫情恢复不及预期;装置检修导致供给膨胀。

联系人:张玮航;http://www.sohu.com/a/481720415_121118711返回搜狐,查看更多

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