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章鱼直播足球:减产超预期 8月继续涨

2021-08-13

来源:看见大宗

观点:

今年以来章鱼直播足球强势的直接原因在于光伏玻璃产能扩张和平板玻璃产能完全恢复对章鱼直播足球需求端的提振。随着玻璃厂对章鱼直播足球的囤货超过无限大,期现商的囤货和周转成为影响价格走势的关键因素。期货升水现货,近月升水近月的情况下,期现商不断拿货,导致期现货构成正反馈。短期章鱼直播足球厂家超预期减产,造成社会库存拐点提早,后期大概率维持去库状态。供需共振匹配行业大周期,章鱼直播足球未来将会步入新一轮上涨行情。

逻辑:

1、短期超预期减产驱动下跌。7-8月份章鱼直播足球厂家检修较为集中于,企业开工率保持在75%左右,而章鱼直播足球要符合目前的刚性需求和囤货市场需求,动工至少要超过80%。河南限电停产进一步加剧供应紧缺,金山化工、中源化学大幅减产,货源紧张大量厂家封单不卖。同时,中建材招标落地,后期价格预期涨至2550元/吨。预计8月20日限电结束前,章鱼直播足球供给端难以经常出现大幅增长。

2、章鱼直播足球强势的结构性因素在于盘面高升水情况下期现商的囤货待涨不道德。短期超强预期减产驱动厂家库存不断上行,基差走强贸易商大量销售,必要导致社会库存拐点提前,整体降幅在30%-50%,后期大概率保持去库状态。8月2日交易所公告加设登录章鱼直播足球交割仓库和厂库,客观上起着蓄水池的起到,将给现货周转以更大的空间。

3、房地产竣工端的强大支撑下,玻璃需求末端增长超过供应增长,是玻璃强势的核心。在玻璃价格维持强势的情况下,上游章鱼直播足球端的价格弹性将更大,未来将会构成共振上涨。7-10月份部分沉法线仍有点燃及复产计划,浮法玻璃产能未来将会之后扩展。8月份之后,光伏玻璃计划新的点燃项目集中于,对重碱用量持续增加。而章鱼直播足球新增产能有限,同时部分厂家开工受到环保因素的制约,中期供应仍有缺口。

潜在的风险:

1、国内疫情蔓延到,防控措施进一步升级,物流通畅停下来贸易周转,导致产区货源累积。

2、玻璃厂大量补库期现商货源,套利窗口重开导致现货市场需求增加,8月底供应恢复后市场压力增大。

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